1．组织推进渠道及经纪人业务的发展与规划，促进渠道合作和经纪人团队的业务拓展；
2．做好渠道开拓工作，开展互联网合作资源开发和客户导流，定期策划和执行渠道和潜在客户营销活动；
3．根据营业部产品销售策略和规划安排，做好产品代销工作，拓展并维护各类产品销售渠道，落实营业部产品路演和其他产品销售管理相关工作；
4．开展营业部客户分级分类服务工作，做好所服务客户的盈亏分析跟踪及相关风险提示工作，并在CRM平台进行服务留痕；
5．制定完善的企业客户及高净值个人客户拜访计划，并进行具体实施；
6．整合公司内外部金融资源（含税务筹划、流动性管理、股权激励服务、市值托管、股票减持等），为企业和高净值客户提供定制化财富管理服务；
7．组织消化公司内部研究成果，制作可服务于客户的标准化服务内容，并纳入到公司整体基础服务体系；
8．为专业投资机构或个人投资者提供交易通道、交易软件、策略模型等交易服务；
9．做好投资者适当性管理、投资者教育工作；妥善处理客户信访及客户投诉并按要求存档和报告。
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